1С Управление торговлей – инструкция для начинающих

Программа 1С Управление торговлей – утилита для повышения эффективности бизнеса. Она нужна для поддержки с оформлением первичных документов торгового учета: розничного, оптового, кредита, комиссионного и т.д.
Ее можно внедрить в любой воркфлоу.

Также утилита отлично себя зарекомендовала в управлении предприятием и в автоматизации продаж.
Читайте дальше, а мы расскажем обо всем подробнее. Мы также прольем немного света на минусы и плюсы утилиты, расскажем про наиболее важные пункты в меню, объясним, какую версию выбрать и почему иной раз стоит обратиться к специалистам для внедрения решения в процессы компании.

Что программа умеет и где используется

1С:Управление торговлей используется на производственных и торговых предприятиях, в финансовых и любых других организациях в сфере продаж.
Что делает, что умеет?
Практически все, что нужно бизнесу (за исключением кадрового учета, согласования бумаг и расчета заработной платы – здесь этого уже нет).

Вот только малая часть функционала утилиты:

Управление закупками: подбор поставщиков, составление графиков поставок.
Аудит деятельности компании.
Общение с клиентами, контрагентами.
Менеджмент складских запасов с продвинутыми оценочными критериями: по серии, странам, комплектам.
Возможность контроля за оборотом средств.

Предусмотрена и двусторонняя совместимость с онлайн-кассами (АТОЛ, Эвотор, Ритейл-Ф и т.д.), эквайринговыми терминалами (Сбербанк, Газпромбанк, mPos, 2can и т.д.), сканерами штрихкодов, считывателями RFID, принтерами этикеток.

Настройка НСИ и разделов в 1С Управление торговлей

Немного о плюсах и минусах - 1С Управление торговлей номенклатура

Обсуждать функционал программы в отрыве от ее преимуществ и недостатков – стратегия, как нам видится, не совсем верная. Поэтому начнем с первых:

1С: Управление торговлей универсальна – подойдет любой компании (независимо от деятельности, отраслевой принадлежности, размеров и штата сотрудников).
Утилиту легко настроить и внедрить. Относительно. У нее также есть потенциал в плане персонализации и кастомизации – можно оптимизировать ее работу под конкретные нужды бизнеса.
Программа в какой-то мере даже является мультитулом – местный функционал обеспечивает поддержку различных аспектов деятельности организации: учет, аналитику, управление складскими запасами, продажи и закупки.
Широкие интеграционные возможности. Так, утилиту можно интегрировать с другими системами, и сделать это без каких-либо видимых проблем – с магазинами электронной коммерции, классифайдами, либо же другими продуктами 1С – «Бухгалтерией», «Розницей» и т.д.
Много версий: больше четырех (не все из них по-прежнему актуальны).
Удовлетворительная частота обновлений – глобальные версии выходят раз в несколько лет, а обычные апдейты, которые правят ошибки и добавляют что-то новое в функционал – вдвое, а то и втрое чаще.
Неплохая техническая поддержка – обратиться к разработчику можно по любому вопросу и в любой момент. С «ПРОФ» конфигурацией связь с саппортом хоть и оперативнее, но и в бюджетном варианте она удобоворима.

А теперь о вторых:

Ограниченный функционал в базовой версии: стоковая вариация не поддерживает многопользовательский режим, отчего вести совместную работу проблематично.
Проблемы с безопасностью, утечки данных – это вообще повсеместная проблема, и не сказать, что конкретно в 1С: Управление торговлей она из ряда вон.
Невозможность привязать некоторые действия и общая «неудобность» интерфейса. Нет, UI не самый плохой, но, например, в софте нельзя выставить настройки переноса элементов при помощи мыши. Также про одновременную работу над документом можно забыть: она здесь не предусмотрена и не поддерживается.

Начало работы, разделы, подразделы в 1С Управление торговлей и настройки учета

Первое, что встречает после входа в 1С Управление торговлей, – начальная страница программы. На ней есть панель функциональных разделов слева и центральная рабочая область с четырьмя блоками:

Мои задачи;
Текущие дела;
Взаимодействия;
Новости 1С.

Давайте по порядку.

Начальная страница программы 1С Управление торговли

Итак, «Мои задачи»: личный таск-менеджер, где руководитель (или вы сами – в зависимости от проекта, ситуации и обстоятельств) можете назначать задачи. Группируйте, делегируйте и отмечайте их, организуя рабочий процесс.

«Текущие дела»: эдакий центр консолидации задач и информации из различных блоков. Он стратифицирован по следующим саб-группам: «Продажи», «Закупки», «Склад» и другим. Раздел нужен для того, чтобы получать сводную (а главное – точную) информацию о текущих задачах, клиентских заказах, встречах, документах и отчетах.

«Взаимодействия»: выкладка для планирования звонков и встреч с контрагентами, коллегами или руководителями, а также для отправки электронных писем.

«Новости 1С». Здесь все соответствует названию: внутри блока собрана вся актуальная информация о программе, описание последних патчноутов, неисправленные баги и т.д.

CRM

CRM – сердце взаимодействия с клиентами в принципе, так что добавление системы в 1С: Управление торговлей было лишь вопросом времени (отметим, что CRM есть только в «ПРОФ» конфигурации, но об этом ниже). Здесь она позволяет вести единую клиентскую базу, анализировать данные, работать с жалобами, претензиями, и, конечно же, назначать сделки.

В одной из последних версий (в 11 издании, если точнее) в утилите появился встроенный механизм ценообразования, который теперь учитывает накопленные клиентом бонусы и промоакции. Более персональный подход к обслуживанию никогда не бывает лишним.

Продажи

Раздел отвечает за управление всем циклом продаж и сделок: комиссионных, с клиентами, в кредит, по предоплате и т.д. Также здесь можно работать с кассой, хранить чеки, счета на оплату и договоры с 1С контрагентами в управлении торговлей, оформлять возвраты товаров.

В софте вся работа с продажами автоматизирована: достаточно лишь ввести клиентские данные, а система сама сформирует необходимые формы, документы и реквизиты.

Закупки

Путать «Закупки» с «Продажами» не стоит. При беглом осмотре они хоть и похожи, но на вкладках представлен диаметрально разный функционал. Так, в рамках первого меню упор идет на работу с уже сформированными заказами, а во втором меню, как уже упомянули выше, на работу с воронкой продаж.

Склад и доставка

В этом меню производится точный учет запасов. Здорово помогает в менеджменте. «Склад и доставка» минимизирует потери от брака или недостатка товаров, а также позволяет эффективнее управлять производственными процессами.

Автоматизированная инвентаризация. Она происходит в самостоятельном порядке, опираясь на ранее заданные настройки. Система самостоятельно формирует акты списания излишков.

Кстати, разработчики также выпустили мобильное приложение, которое синхронизируется с десктопной программой. Мы сейчас говорим про 1С: Склад, который вышел в релиз в октябре 2022 года.
Можно удобно решать вопросы складского учета там.

Казначейство

«Казначейство» – это про эффективную регулировку экономической деятельности и сведение убытков к максимально возможному минимуму. На вкладке анализируются движения денежных потоков, проводятся финансовые операции, ведется финансовый учет.

В меню также можно:

Контролировать операции как с участием наличных, так и безналичных средств.
Отслеживать клиентские задолженности.
Контролировать целевое использование денежных средств.
Управлять финансовыми рисками.
Обмениваться с банком (-ами).
Рассчитываться в иностранной валюте.

Отметим, что в 1С:Управление торговлей также предусмотрена интеграция с 1С:Бухгалтерия – данные передаются из одной системы в другую за пару кликов. И не только с «Бухгалтерией», но и с «Розницей», «Документооборотом» и «1С-Битрикс».

Мониторинг

Анализ показателей осуществляется на вкладке под названием «Динамика продаж». Тут можно получить данные об эффективности работы сотрудников,а также выявить слабых мест в бизнес-процессах (если таковые есть, конечно).

Какую версию программы выбрать

Версий и билдов у программы много. Забежим вперед и скажем, что рекомендуется использовать самую последнюю, но для исторической справки поговорим и о других.

Так, история разработки берет начало в 2003 году – с выхода первой версии – 1С: Торговля и склад 7.7.
Она стала своего рода фундаментом для будущих решений.

Утилита развивалась, разработчик – тоже. В мае 2014 года свет увидела одиннадцатая редакция, а последняя версия (та, что 11.5) вышла в 2022 году. В ней был полностью переработан интерфейс: добавлены новые триггер-кнопки и возможность группировки инструментов по процессам. Расширились и возможности для складского, финансового учета. А еще на порядок улучшилась система скидок и бонусов: бонусы: система скидок и бонусов.

Обратите внимание: помимо различных версий, есть еще и разные варианты конфигураций –«Базовая» и «ПРОФ». Первая заметно дешевле, она оптимальна для малого и среднего бизнеса. В ней предусмотрен весь стандартный набор инструментов для управления торговлей: есть возможность учитывать товарные запасы, продажи и закупки. Вторая же больше подойдет крупным компаниям с внушительным и активным масштабированием. В ней присутствует встроенная CRM-система (та, что мы упоминали ближе к началу статьи), общее поле для контроля деятельности филиалов, гибкие инструменты ценообразования (программы лояльности, скидки, сертификаты) и, наконец, возможность управления доставкой.

Как может помочь обращение в стороннюю компанию для настройки 1С:Управление торговлей

Хоть 1С: Управление торговлей и нельзя назвать сложной программой, но у нее все равно есть определенный порог вхождения. Будет плюсом, если есть опыт работы в похожих утилитах. Или наличие в штате разработчика, который сможет провести установку 1С Управление торговлей и поставить систему «на ноги» и персонализировать ее именно что под конкретный бизнес.

Но штатный разработчик – дорого. Как правило, проще, дешевле, да и в целом – лучше воспользоваться аутсорсингом, и обратиться в нашу компанию - https://1ctab.ru/. Помимо базовой и расширенной настройки продуктов 1С, мы также проводим аудиты бизнес-процессов, которые повышают эффективность работы сотрудников в два (или более) раза.

Компания также поможет помимо внедрения 1С Управление торговлей с настройкой прав пользователей.
Подводя итог, отметим, что прежде чем начинать работать в программе, необходимо ее изучить. И чем доскональнее, тем лучше. Мы постарались помочь настолько, насколько это возможно. У нас есть цикл статей на тему программ экосистемы 1С – ознакомиться с ними вы можете вот тут, и вот тут.
В любом случае, если испытываете трудности с внедрением и обучением персонала, то есть смысл обратиться к специалистам.

Надеемся, что статья была полезной!